En una tierra en forma de cono llamada Kikyougahara en la provincia de Shin, vive una niña llamada Hana. Es una niña gentil, que siempre piensa en su familia, en particular en su bisabuela Chiyo, a quien llama cariñosamente «Abuelita». Un día, una compañía de entretenimiento itinerante llamada la Compañía Natsugawa Genzaemon pasa por allí, y los aldeanos les dan una cálida bienvenida. Al terminar su actuación y recibir su reconocimiento, el líder de la compañía ve a Hana con un poco de «oyaki», su comida favorita, y se transforma en un zorro en su emoción. Resulta que el líder Genbanojou, y sus compañeros O-Natsu y Shinzaemon, son todos zorros que han tomado formas humanas. Genbanojou apresuradamente negocia con Hana, diciéndole que a cambio de guardar su secreto, él le concederáun deseo. Ella responde: «Quiero que mi abuela vea las flores de cerezo».

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